La protection de votre patrimoine.
C'est mon métier !

Une expérience de plus de 10 ans notamment dans la fiscalité liée aux assurances-vie fiscalisables ou non.

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Analyser vos assurances au bon moment

Le marché de l’assurance étant très diversifié et votre situation évoluant au fil du temps, il est nécessaire que vos couvertures prennent les mêmes directions. Avec les bonnes décisions qui vous appartiennent.

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Votre situation évolue et vous aussi.

Votre situation patrimoniale votre famille et votre objectif pension évoluent constamment. Tant de sujets passionnants qu’il faut protéger et dont il est nécessaire de parler.

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Outre l’aspect économique dans le cadre d’une révision vous permettant d’obtenir de meilleurs conditions, l’aspect « être bien assuré » est essentiel pour une vie positive.

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De manière continue, je m'engage à vous conseiller avec passion, détermination et engagement.

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Fiscalisable ou non, une épargne-pension par exemple, bénéficie d'atouts importants. Déclinable avec une multitude de protections pour particuliers ou professionnels.

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L'assurance complémentaire vise à vous protéger, votre famille, vous-même et vos proches contre le coût d'un hospitalisation imprévue. Qu'elle soit d'un jour ou de longue durée.

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1. Rencontre à domicile

Je me déplace sans engagement à votre domicile ou au sein de votre entreprise. Une prise de contact peut même être réalisée en distanciel.

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2. Audit de vos contrats

Nous parcourons ensemble, votre portefeuille de contrats d’assurances-vie et je vous conseille en fonction de votre situation.

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J’encadre la totalité du suivi auprès des diverses compagnies partenaires vie et vous soumet les meilleures propositions sans engagement.

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Mes clients privés ou professionnels sont répartis sur l’ensemble du territoire francophone et proviennent de tous secteurs. L’essentiel pour eux est de se concentrer sur ce qu’ils affectionnent le plus, tout en étant bien couverts et judicieusement conseillés.

Voici les matières générales :

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Je réalise un audit de vos contrats d’assurances en cours et détermine avec vous, vos besoins actuels mais également futurs. Entrepreneur, TPE, PME ? Je vous conseille pour toutes les questions liées à la fiscalité et au démarrage ou la continuité de votre activité professionnelle.